22 декабря прошло размещение дебютного трехлетнего выпуска ДжетЛенд БО-01. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения.
ООО «ДжетЛенд» — инвестиционная платформа в сфере краудлендинга. За последние 2,5 года компания выросла в 40 раз по объему кредитного портфеля: со 150 млн до 6 млрд рублей, достигнув суммарного объема выданных займов более чем в 14 млрд рублей.
Весь объем выпуска эмитента — 80 млн рублей — был выкуплен за 64 сделки. Максимальное количество сделок оказалось в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей. Объем максимальной заявки — 13,4 млн рублей, медиана и мода достигли значения 624 тыс. рублей.
Размещение четырехлетнего выпуска АПРИ ФП БО-002Р-04 на 250 млн рублей также стартовало 22 декабря. Выплата первых четырех квартальных купонов пройдет по ставке 24% годовых. Оферта — в декабре 2024 г.
В первый день размещения за 776 сделок было выкуплено 68% выпуска (170,4 млн). Максимальный объем заявки составил 5 млн рублей. Медиана — 122 тыс. рублей. Наиболее популярный объем заявки оказался на сумму 200 тыс. рублей.
21 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска Транс-Миссия БО-02 объемом 300 млн рублей. Эмитент творчески подошел к размещению и в преддверии Нового года назначил ставку на первые 12 купонных выплат — 20,24% годовых.
За первый день эмитенту удалось разместить облигаций на 206 млн рублей, за 1 547 сделки. Основное число сделок — 1 455 — оказалось на сумму до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 13,8 млн рублей, медианы — 12 тыс. рублей, а мода — 1 тыс. рублей.
Также вчера начал размещаться пятилетний выпуск ТЕХНО Лизинг 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Купон будет выплачиваться ежемесячно по фиксированной на весь срок обращения ставке 17% годовых.
В первый день торгов эмитент разместил бумаг на сумму почти 40 млн рублей, за 437 сделок. Максимальная заявка составила 4,5 млн рублей, медиана — 5 тыс. рублей. Наиболее популярной оказалась заявка объемом 1 тыс. рублей.
20 декабря стартовало размещение трехлетнего дебютного выпуска МФК Джой Мани 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона на первые полгода — 23%, затем снижается «лесенкой» — 22%-19%-17% годовых. YTM — 21,75%.
В первый день размещения за 1 262 сделки выкуплено облигаций на сумму почти 221 млн рублей (88,34%). Основное количество заявок (1 047 штук) пришлось на диапазон от 10 до 500 тыс. рублей. Медиана составила 100 тыс. рублей, а мода — 50 тыс. рублей. Максимальный объем заявки зафиксирован на уровне 4 млн рублей.
Вчера также началось размещение облигаций дебютного выпуска Унител БО-П01 со сроком обращения три года. Купон будет выплачиваться ежеквартально в первый год по ставке 19% годовых, затем ставка снизится до 17% и 15% годовых. Как мы и прогнозировали, доходность выпуска оказалась ниже рыночной, что не вызвало бурного интереса у инвесторов к бумагам «Унител».
19 декабря прошло размещение трехлетнего выпуска Соби-Лизинг-001P-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% (эмитент принял решение увеличить размер ставки с ранее предложенных 17,5% годовых на весь период обращения).
Выпуск был размещен за 1 277 сделок, максимальный объем составил 13,4 млн рублей. Основное количество сделок (1 099 шт.) — до 100 тыс. рублей. Медиана — 17 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей.
Также вчера началось размещение второго выпуска компании «СМАРТФАКТ» (SmartFact), получившей в октябре рейтинг на уровне «BB-». Ставка купона облигаций серии 02-001P установлена на уровне 19% годовых. Инвесторов смущает наличие call-опциона, который запланирован в даты окончания 4-го и 8-го купонов.
В первый день размещения эмитенту удалось разместить облигаций на сумму 81 млн рублей из 200 млн предложенных (40%). Из 705 сделок максимальная составила 50 млн рублей. Основное количество сделок (449 шт.) пришлось на объемы до 10 тыс. рублей. Медиана — 4 тыс. рублей, мода — 1 тыс рублей.
18 декабря состоялось размещение трехлетнего выпуска Биннофарм Групп 001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: RUONIA + 2,4% годовых.
Облигации размещены за одну торговую сессию за 1 157 сделок. Девятью заявками было выкуплено 83% объема выпуска (2,5 млрд рублей). Еще за 947 сделок объемом до 500 тыс. рублей было выкуплено 3% от общего объема выпуска (8,6 млн). Оставшиеся 14% выпуска пришлись на диапазон заявок от 500 тыс. до 100 млн рублей. Показатель медианы на отметке 99 тыс. рублей, а наиболее популярная сделка была объемом 100 тыс. рублей.
Отметим выпуски с максимальным объемом размещения за вчерашний день, превышающие 20 млн рублей:
Выпуск АйДи Коллект 06 привлек инвестиций на сумму 25,5 млн рублей. Суммарная доля выкупленных облигаций составляет 49% (1,2 из 2,5 млрд объема выпуска).
Выпуски ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещен еще на 23 млн рублей. Cуммарная доля выкупленных облигаций составляет 76%.